Срочные дела королевства требуют присутствия принца Томаса в столице. Весной он отбыл в королевство Пелоцен, дабы провести время с невестой и укрепить торговые и политические союзы. На юного принца возложена великая дипломатическая миссия: многие при дворах обеих сторон с недоверием взирают на будущий союз королевств, веками враждовавших между собой. Нелегко стереть из памяти былые обиды — Десятая война с Пелоценом завершилась лишь пятнадцать лет назад.
Последние послания к принцу остались без ответа. Письма затерялись в пути? Были перехвачены шпионами? Или же кто-то пытается втянуть младшего сына Короля Беренгара в заговор против законного порядка престолонаследия? Чтобы прояснить ситуацию, Король отправляет вслед за Томасом посольскую миссию.